【金融業界向け】リサーチシナリオ10選
更新日：2026年7月7日
信頼を築く、次世代の金融マーケティングに。
新NISAの普及やデジタルシフトの加速により、生活者の資産運用・管理への意識は急速に変化しています。競合がひしめく金融市場で「信頼され、選ばれ続けるサービス」であり続けるためには、制度への理解度や言葉にできない不安、デジタルツールの使いやすさを捉えた「確かな根拠」に基づいたマーケティング・商品開発が求められています。
本資料では、金融業界の実態把握からサービス改善、プロモーション効果検証まで、実務で直面することの多い10の課題にフォーカスし、それぞれの局面で機能する調査設計と調査結果の活用イメージをまとめました。
次の一手につながる、リサーチ活用のヒントとしてご活用ください。
このような方にオススメです！
- 資産運用や投資に関心を持つターゲット層の「リアルな価値観や利用実態」を捉えたい方
- 新たなデジタル金融サービスの上市や、既存アプリのUI/UXの最適化を図りたい方
- 店舗窓口の接客品質標準化や、既存顧客のロイヤルティ向上・離反防止に取り組みたい方
目次：10のリサーチ活用シナリオ
- 【市場機会の発見・戦略策定】
- 独身若年層における「資産運用」の実態把握調査
- シニア向け資産形成商品のリブランディング・認知拡大
- 新ネットバンキングの適正手数料を導く受容性測定
- 「ミドル層」の金融価値観セグメンテーション調査
- 【商品開発・サービス改善】
- 新規デジタル金融サービスのUI/UX最適化調査
- 店舗窓口での資産運用提案の接客プロセス実態把握調査
- 【ライフサイクル管理・販促プロモーション】
- 既存顧客のロイヤルティ向上と離反防止
- クレジットカードの切り替えインサイト調査
- ペット保険検討層における重視要件と情報接点の確認調査
- 証券会社ブランドの「脳内シェア」定期診断