8/25 【再配信】20〜30代の資産運用実態調査から読み解く、「積立派」と「個別派」の意外な本音

【開催日時】8月25日（火） 17:30〜18:10

マーケティングリサーチ

セミナー概要

※こちらは2026年6月23日に実施したウェビナーの再配信となります。

皆さん、普段お客様を『投信の保有者』『個別株の保有者』という『商品軸』だけで捉えていませんか？

しかし生活者は、もっと多様な『投資スタイル』の組み合わせで動いています。

近年、物価上昇や将来不安の高まりを背景に、資産運用は若年層を中心に注目を集めています。
その実態を深堀りすると、投資スタイルによって行動や意識、感じている不安や満足度にも大きな違いがあることが明らかになりました。

本ウェビナーでは、クロス・マーケティングが2026年4月に実施した20〜39歳を対象とした最新調査をもとに、投資スタイルを「積立投資のみ」「積立＋個別投資」「個別投資メイン＋積立」「個別投資のみ」の4セグメントに分類し、それぞれの投資目的・意思決定プロセス・満足度の違いなど、若年層の資産運用のリアルを読み解きながら、マーケティングやサービス設計に活かせる示唆を解説します。

金融・サービス提供側にとって20〜30代の投資参加を促進するためのヒントをぜひお持ち帰りください。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

最新自主調査＜金融に関する調査（2026年）＞はこちら
https://www.cross-m.co.jp/report/20260526finance

このような方にオススメです！

金融商材/サービスに開発・販促・マーケティング等に関わられている方
証券会社／銀行などで個人向け資産運用サービスを担当している方
若年層（20〜30代）の顧客獲得や利用促進に課題を感じている方
商品設計やマーケティング施策に活かせる顧客理解を深めたい方
投資未実施層の心理や行動の壁を把握したい方

プログラム

17:30-18:10	1. 20〜30代の投資実態の全体像 2. 4つの投資スタイル別にみる運用実態 3. 金融機関に求められるアプローチ 4. 質疑応答

講演者

株式会社クロス・マーケティング
コンサルティング本部　シニアコンサルタント
堀　好伸

宣材レタッチ用

生活者のインサイトを得るための共創コミュニティのデザイン・運営を主たる領域とする生活者と企業を結ぶファシリテーターとして活動。生活者からのインサイトを活用したアイディエーションを行い様々な企業の戦略マーケティング業務に携わる。「若者」や「シミュレーション消費」を主なテーマに社内外でセミナー講演の他、TV、新聞などメディアでも解説する。
著書に「若者はなぜモノを買わないのか」（青春出版社）、最近のメディア出演「首都圏情報ネタドリ！」（NNK総合）、「プロのプロセスーアンケートの作り方」（Eテレ）https://www.nhk.or.jp/school/sougou/active10_process/

日程

開催日時	2026/8/25 17:30-18:10
参加費	無料（※事前登録制）
定員	オンライン開催のため定員はなしお申し込み締切　当日10時
注意事項	同業企業の参加についてはご遠慮いただいております。お申し込みを頂いてもお断りのご連絡をさせていただくことがございますので、予めご了承ください。
会場	本セミナーはZoomでの開催となります。視聴URL等の詳細につきましてはお申し込み後にメールにてご連絡いたします。